职位 & 估值

职位 & 估值(观点)使保险公司能够发送个人和团体年金, 人寿保险长期照护及退休收入/即时年金合约每日详列, 每周, 每月或其他定期基础, 给他们整个业务的当前快照.

• 谁可以使用该服务

  职位 & 估值(观点)适用于存国家证券清算公司(NSCC)的成员公司。. 点击 在这里 浏览如何成为澳门赌场会员的资料.

• 好处

  使用观点，客户可以:

  • 收集关键合同信息, 包括现值, 服务特点及合同各方.
  • 通过包括当前年金创建完整的客户帐户组合, 退休计划vnsr威尼斯城官网登入, 长期护理, 人寿保险和退休收入/即时年金合同信息，这些信息可以传送到经销商的桌面，并包含在客户对账单中.
  • 跟踪资产，使经销商能够确认所有客户账户的当前状态和投资表现.
  • 获得客户持有的任何给定运营商的摘要, 让分销商了解其所管理的所有年金及人寿保险业务的最新情况, 包括当新的年金和人寿保险资产从他们的账簿中增加或删除时.
  • 识别未分配帐户, 使经销商能够指定一个活跃的代理到该账户，并聘请新的代理寻求额外的投资机会.
  • 遵守法规要求, 例如反洗钱和“了解你的客户”法规, 通过向经销商提供他们管理的所有资产的信息.
  • 通过存的安全管理和可靠技术(SMART)网络保护机密数据, 它提供了集中的, 所有交易后清算和结算处理的端到端管理通信.

• 服务如何运作

  使用主机或Internet连接, 保险公司以电子方式发送有关标的资产的信息, 累积单位和估值，以澳门赌场, 然后将信息发送给分销商. 数据有三种格式:

  • 重点刷新文件(PFF)，包括基础基金和当前价值信息. PFF文件包括分销商的整个业务账簿，通常每天发送.
  • 提供PFF数据的完整刷新文件(PVF), 以及与合同方和服务特性有关的信息. 它包括分销商的全部业务, 按照贸易伙伴商定的时间表传送.
  • 一种新的业务文件(PNF)，它以与PVF文件相同的格式提供数据，但只包含新的合同信息. 它包含有关新发布的合同或与新分销商关联的代理变更的合同的信息. 每个新合同发送一次. 与新合同相关的未来信息包含在PFF或PVF文件中.

  • 支持基于保险的团体年金和基于共同基金的退休帐户的业务文件(PRP). 它包括计划级别的报告，允许多个合同 & vnsr威尼斯城官网登入类型，参与者级别的报告，以及详细的计划和参与者级别数据.

• 了解更多信息

  请电邮至 (电子邮件保护) 或者填写一份 联系我们 form.